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22個(gè)省生化試劑開始集采!
2022-08-03        發(fā)布者:醫(yī)療器械進(jìn)口服務(wù)

投資要點(diǎn)


肝功能生化檢測試劑集中采購對公司生化檢測業(yè)務(wù)有何影響?



近期,22省市聯(lián)盟集中采購工作組或已初步成立,市場對公司集中收購后生化肝功能檢測的競爭格局及未來發(fā)展表示擔(dān)憂。我們認(rèn)為,作為一個(gè)相對成熟的生化試劑市場,在醫(yī)改和成本控制的背景下,集中采購是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢.


從歷史看未來:早在2021年8月,安徽省就率先啟動了化學(xué)發(fā)光項(xiàng)目的集中采購。其中,23種化學(xué)發(fā)光元素涉及5大類(腫瘤相關(guān)抗原、感染性疾病、心肌疾病、激素、降鈣素原),平均減少約47%。從中標(biāo)結(jié)果看,邁瑞和新工業(yè)各中標(biāo)14個(gè),中標(biāo)數(shù)量僅次于雅培(19個(gè)),并列第二。然而,羅氏、貝克曼、希森梅克斯等國外龍頭企業(yè)放棄了談判機(jī)會,這為中國企業(yè)在彎道中跑贏大盤提供了巨大的發(fā)展機(jī)遇。從公司利潤來看,化學(xué)發(fā)光的集中采購并未影響公司出廠價(jià),反而幫助公司實(shí)現(xiàn)了安徽省新裝機(jī)組數(shù)量領(lǐng)先,并成功進(jìn)入一大批三級醫(yī)院,并且高端機(jī)的比例也更快了。 2022年上半年在疫情的干擾下,公司化學(xué)發(fā)光業(yè)務(wù)在安徽仍實(shí)現(xiàn)了近80%的增長。我們希望生化檢測試劑的集中采購也能逐步改變該領(lǐng)域的競爭格局,為公司在該領(lǐng)域取得領(lǐng)先提供發(fā)展機(jī)遇。


格局影響展示:2021年公司國內(nèi)生化試劑收入約9億元(國內(nèi)生化業(yè)務(wù)市場份額約11%),其中肝功能占比約20%,公司全國生化占比近90%收入主要集中在中低級醫(yī)院、三級醫(yī)院等高端醫(yī)院,市場份額仍然偏低。 22省聯(lián)盟采購量預(yù)計(jì)占市場采購量60%以上悲觀預(yù)期(生化試劑市場國產(chǎn)化率60-70%,遠(yuǎn)高于化學(xué)發(fā)光(20 -25%)),國內(nèi)廠商的競爭可能更大),如果這次集中采購的最終結(jié)果影響到公司的出廠價(jià),鑒于公司生化肝功能的銷售收入仍然很小,我們相信本次集中收購下,公司作為醫(yī)療器械領(lǐng)域最大的公司,基于規(guī)模和渠道優(yōu)勢,以“以價(jià)換量”的方式快速擴(kuò)大市場份額,尤其是長期增量空間由高端市場份額提供,或可能遠(yuǎn)大于價(jià)格和n  工廠鑒于短期損益,在集中采購的背景下,我們依然看好公司IVD業(yè)務(wù),“領(lǐng)先”機(jī)遇和長期發(fā)展空間。


? 盈利預(yù)測及估值


我們預(yù)計(jì)2022-2024年公司收入端有望達(dá)到307.36、373.37、451.34億元,對應(yīng)同比增速分別為21.6%、21.5%、20.9%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤97.59、117.99、142.09億元,對應(yīng)同比增長22.0%、20.9%、20.4%,對應(yīng)EPS為8.03、9.71、11.69元/股,維持“買入”評級。


? 風(fēng)險(xiǎn)提示


行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)、新冠疫情影響風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動風(fēng)險(xiǎn)、集采等帶來產(chǎn)品價(jià)格 下降風(fēng)險(xiǎn)、新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。

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